После недавних событий, Уолтер прилагает все усилия, чтобы защитить себя. Однако, назначение на место Джесси старого помощника Гейла Бётихера открывает Уолтеру планы Фринга относительно его будущего.
В это время сам Гейл узнаёт о болезни Уайта и получает от Густаво новые указания. Майк, в свою очередь, пытается найти скрывающегося Пинкмана с помощью неутомимого адвоката Сола Гудмана.
Джесси тем временем встречается со своим напарником и получает важное задание. Своевременное выполнение этого поручения влияет не только на безопасность самого Пинкмана, но и на будущее Уайта.