В этой серии Уолтер Уайт сталкивается с новыми личными проблемами, когда пытается разобраться с романом своей жены. Ситуация становится еще более напряженной, когда Джесси Пинкман решает продолжить производство метамфетамина самостоятельно.
Джесси демонстрирует свой новый продукт бывшему напарнику, но получает жесткую критику от Уолтера. Это заставляет его пересмотреть свои методы и провести тестирование своего продукта для улучшения качества.
Между тем, поведение Уолтера в школе приводит к серьезным последствиям — он теряет свою работу учителя. Хэнк Шрейдер также принимает важное решение: он отклоняет предложение о переводе на границу из-за новой информации о Хайзенберге.
Гус Фринг, в свою очередь, разрабатывает новый план по вовлечению Уолтера в свои незаконные операции. Гус видит в этом возможность укрепить свои позиции и контролировать производство наркотиков на своем уровне.