В то время как Уайт приступает к работе на Фринга, Пинкман собирает старых приятелей для запуска нового бизнеса. Не подозревая, что у них уже некоторое время на хвосте висит Шрейдер, Джесси и его команда разрабатывают план по производству и сбыту метамфетамина.
Чтобы добыть побольше информации о подозреваемом, Хэнк решает проконсультироваться с Уолтом, который когда-то был его учителем. Этот шаг вынуждает Уолта вновь прийти на выручку своему бывшему подельнику Джесси. Для этого он задействует своего адвоката Сауля Гудмана.
Тем временем Густаво Фринг продолжает свои манипуляции в криминальном мире. Он находит для родственников Саламанки другую жертву для отмщения, отвлекая их внимание от своих собственных дел и усиливая свою власть в преступной сети.
