Скайлер, используя помощь Гудмана, пытается помочь Теду Бенеке с его финансовыми проблемами. Однако вскоре она узнаёт, что Тед не намерен использовать полученные деньги для погашения задолженности. Вместо этого он планирует потратить их на новую машину и начать новый бизнес.
Тем временем Фринг вместе с Эрмантраутом и Джесси прибывают в Мексику. Там Джесси демонстрирует свои умения в приготовлении метамфетамина. Однако когда становится ясно, что картель хочет оставить Джесси у себя, Густаво решает действовать. Он совершает диверсию, которая едва не стоит ему жизни.
Пока все это происходит, Уолт пропускает день рождения своего сына. Волнуясь за отца, Уолтер-младший отправляется на его поиски и обнаруживает его в крайне неприглядном виде.
