Скайлер получает тревожное сообщение от своего бывшего начальника, которое вынуждает её отложить все текущие дела. Она понимает, что ситуация требует немедленного вмешательства и помощи ради собственной безопасности.
Тем временем представители мексиканского картеля дают понять Густаво Фрингу, к чему может привести его отказ сотрудничать. Демонстрация их силы и решимости оказывается столь убедительной, что Фринг вынужден принять их условия. В результате он обращается к Джесси с просьбой о помощи.
Уолтер решает разоблачить ложь Джесси и находит доказательства обмана. Однако, когда он предъявляет это своему напарнику, Джесси реагирует крайне агрессивно. Между ними вспыхивает жестокая потасовка, которая приводит к полному разрыву их партнерства.