Майк продолжает свои усилия по поддержанию контроля над бывшими подчинёнными Фринга. Он навещает их, предлагая долю в новом бизнесе и подчёркивая важность их молчания для общей безопасности. Это непростая задача, так как не все готовы сразу согласиться на его условия.
Тем временем Сол Гудман после долгих и упорных поисков находит подходящее место для новой лаборатории Уолта и Джесси. Организация нового места для варки становится важным шагом в восстановлении бизнеса, но вызывает новые сложности.
Джесси сталкивается с личной дилеммой из-за своей новой девушки. Его чувства и обязательства начинают конфликтовать с опасной реальностью наркобизнеса, заставляя его принимать трудные решения.
Скайлер переживает сильный нервный срыв. Напряжение от двойной жизни и постоянная угроза разоблачения оказывают огромное давление на её психику, приводя к эмоциональному краху.
Уолт обнаруживает, что их новый бизнес не приносит тех доходов, которые были при руководстве Густаво Фринга. Эта осознание ставит под сомнение все усилия по восстановлению империи и заставляет искать новые пути для увеличения прибыли.