В этой серии Уолтер Уайт и Джесси Пинкман продолжают работать в своих новых ролях: Уолтер занимается производством метамфетамина, а Джесси отвечает за его сбыт. Однако Уолтер всё больше убеждается, что Джесси как продавец имеет множество недостатков и не справляется с задачей.
Джесси начинает понимать истинные мотивы своего бывшего учителя — почему тот выбрал путь преступника. Он также находит возможного посредника для продажи наркотиков, но встреча с ним оказывается сложной. Уолтеру приходится вмешаться и взять ситуацию под контроль, используя псевдоним «Хайзенберг».
Параллельно с этим сюжет разворачивается вокруг Хэнка Шрейдера, который ведёт расследование и выходит на след наркосбыта. Это приводит его к школе, где работает Уолтер. В итоге Хэнк арестовывает сотрудника учебного заведения, подозреваемого в причастности к распространению наркотиков.
