После трагического инцидента с одним из распространителей, Уолтер и Джесси сталкиваются с серьёзной проблемой сбыта. Гудман обещает решить этот вопрос, но найденный им покупатель отменяет сделку, обнаружив, что Пинкман погружён в глубокую депрессию и активно употребляет наркотики.
Уолтеру приходится самому искать выход из сложившейся ситуации. Он стремится наладить плодотворное сотрудничество с новым заказчиком, но на его пути возникают дополнительные проблемы, которые усложняют достижение цели.
Тем временем Скайлер обнаруживает документы, указывающие на теневую деятельность её начальника. Это открытие ставит её в неловкое положение перед ним и вызывает внутренний конфликт.
