После завершения первого курса терапии оптимизм Уолтера Уайта начинает угасать, когда он видит огромную сумму, которую нужно заплатить за лечение. Финансовые трудности вновь нависают над его головой, заставляя искать новые способы заработка.
Тем временем Джесси Пинкман старается наладить свою жизнь. Он снимает дом у привлекательной хозяйки, покупает себе новый автомобиль и наконец-то расплачивается с владельцем стоянки за парковку своего фургона. Кажется, что его дела идут в гору.
Хэнк Шрейдер получает повышение на работе, что должно было принести ему радость. Однако его счастье омрачается странными недомоганиями, которые начинают беспокоить его всё больше и больше. Волнение усиливается после неожиданного инцидента в гараже.
Между тем, попытка Уолтера и Джесси выйти напрямую на рынок сбыта сталкивается с серьезной проблемой: одного из их распространителей грабят. Уолтер не собирается оставлять это без внимания и намерен принять меры для восстановления справедливости.