Работа Хэнка Шрейдера на границе оказывается гораздо опаснее, чем он ожидал. В ходе операции он сталкивается с серьезной угрозой, что приводит к новому приступу панических атак. Эти события сильно влияют на его психологическое состояние и заставляют задуматься о продолжении службы.
Джесси Пинкман переживает тяжелые моменты после недавних событий. Не в силах справиться с внутренними демонами, он решает залечь на дно и временно уходит из дела. Это вынуждает Уолтера Уайта работать в одиночку, однако он вскоре узнает о слухах, которые циркулируют на улицах и касаются репутации Джесси.
Уайт принимает решение использовать эти слухи в своих интересах. Он видит в этом возможность для расширения территории сбыта и увеличения прибыли. Его амбиции толкают его на рискованные шаги, но Уолтер уверен в своем плане.
Тем временем Скайлер Уайт возвращается к своей старой работе благодаря своим связям. Она пытается восстановить свою карьеру и вернуть былую стабильность в жизни. Это решение помогает ей отвлечься от семейных проблем и найти новую цель.
Джесси тем временем стремится укрепить отношения со своей соседкой Джейн Марголис. Их связь становится все крепче, несмотря на внутренние терзания Джесси и его попытки скрыться от прошлого. Эти отношения дают ему надежду на лучшее будущее, но тени прошлого все еще нависают над ним.