Уайт и дядя Джек договариваются о сделке, согласно которой Уолтер передаст Тодду свою технологию варки метамфетамина в обмен на устранение Пинкмана. В это время Джесси обсуждает со Шрейдером хитроумный план по выманиванию Уайта, который включает использование подставных фотографий для получения информации о слабых местах их общего врага.
Уолтер решает отомстить предателю, посетив его девушку. Однако Хэнк предугадывает этот ход и предотвращает его попытку. Несмотря на это, Уолтер не отступает и продолжает искать способы наказать Джесси.
Вскоре Хэнку удаётся заманить Уолтера в пустыню, где полицейские готовятся к неожиданной встрече. Обстановка накаляется, когда обе стороны оказываются лицом к лицу в этом напряжённом противостоянии.
